AAylex ONE anunţă semnarea unei facilităţi de credit sindicalizat, în valoare de 15 milioane EURO, acordată de un sindicat format din 3 bănci și intermediată de PCF Investment Banking
AAylex ONE, producătorul brandului Cocorico, a accesat o facilitate de credit sindicalizată, în valoare de 15 milioane EURO, destinată finanțării activității curente și susținerii planurilor de dezvoltare ale companiei. Instituțiile bancare implicate în tranzacție sunt OTP Bank România – finanțator, agent de facilitate și de garanții, CEC Bank – finanțator și Exim Banca Românească – finanțator și garant prin acordarea unei garanții de stat pentru întreaga facilitate.
Cu un număr de peste 2.500 de angajați și o cifră de afaceri de aproximativ 224 milioane de Euro în 2022, AAylex ONE este cea mai mare și modernă companie de profil din industria agro-alimentară din România, fiind totodată cel mai mare exportator de profil din România. Specializată pe producția și comercializarea complet integrată, cu o experiență de peste 40 de ani în domeniul cărnii de pui de cea mai bună calitate, compania AAylex ONE este cunoscută prin marca sa de produse premium, Cocorico.
Activitatea companiei este integrată pe verticală și orizontală, chiar mai presus de directiva europeană ”de la fermă la furculiță”. În componența AAylex ONE se regăsesc stații de incubație și reproducție pentru a menține genetica naturală a puilor, fabrici de hrană naturală pentru pui, ferme de creștere pui, un abator ultra-modern, complet automatizat, precum și două fabrici pentru procesare.
Brandul Cocorico oferă astfel consumatorilor săi, din întreaga lume, produse din carne de pui în toate formele sale (proaspătă, gata de gătit sau gata de consum). Acestea sunt unice prin standardele tehnologice excepționale, precum „No Product Touch” și prin gamele inovatoare. Produsele Cocorico au fost constant finaliste și premiate la evenimente internaționale în Londra, (2023, The World Food Innovations Awards), Milano (2023- Better Future Awards), Amsterdam (2023- New Product Expo), Paris (Sial Innovation Awards 2022), sau naționale, precum desemnarea drept Brandul Anului (2022, Camera de Comerț).
Compania se mândrește cu distincția ”Premiul Internațional de Diamant pentru Excelența în Calitate”, primită din partea prestigioasei Societăți Europene pentru Cercetarea Calității, cu sediul în Lausanne, Elveția, 2023, aceasta reprezentând o recunoaștere a eforturilor continue depuse, pentru a oferi întotdeauna produse de cea mai bună calitate, românească, rezultatul îmbinării perfecte între tradiție și inovație, pentru consumatorii care apreciază mâncarea sănătoasă.
PCF Investment Banking a acționat în calitate de consultant financiar exclusiv al AAylex ONE în structurarea, negocierea şi implementarea tranzacţiei.
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acţionat în calitate de consultant juridic pentru AAylex ONE, asigurând structurarea, negocierea si execuţia documentaţiei de credit.
Ţucă, Zbârcea şi Asociaţii (TZA) a acționat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci.
Declarație AAylex ONE:
‘’Obținerea acestei facilități reprezintă încă un pas semnificativ în continuarea consolidării și dezvoltării AAylex ONE. Prin intermediul acesteia, continuăm optimizarea fluxurilor de producție a operațiunilor existente, integrarea finală a firmelor cumpărate în ultimii 2 ani, precum și dezvoltarea operațiunilor existente. Colaborarea cu instituțiile financiare partenere evidențiază importanța parteneriatelor solide și a încrederii reciproce, în vederea susținerii industriei agro-alimentare românești. Mulțumim pentru suținerea partenerilor noștri din domeniile financiar, bancar și legal și suntem încrezători în continuarea construirii unui model de business durabil și sustenabil’’, a declarat Cristian Bărbulescu, CEO AAylex ONE.
Declarație PCF Investment Banking:
„O tranzacție importantă care denotă angajamentul celor trei bănci pentru susținerea activității sectorului food industry și permite AAylex ONE să își continue misiunea de a promova produse de calitate superioară”, a declarat Mihai Iordan, Managing Partner PCF Investment Banking.
Declarație OTP Bank România:
„Ne bucură să trecem la un nou nivel în cadrul parteneriatului cu AAylex ONE, un lider în domeniul producției alimentare locale, și să facilităm, cu implicarea partenerilor, o a doua finanțare sindicalizată care va susține planurile de extindere și dezvoltare ale companiei. Prin acest proiect contribuim în același timp la susținerea agriculturii și producției alimentare și suntem alături de AAylex ONE în procesul său de creștere durabilă, demonstrăm astfel angajamentul pentru consolidarea domeniului și capacitatea de a oferi produse adaptate pieței”, a declarat Alexandru Neagu, Director Large Corporate, OTP Bank România.
Declarație CEC Bank
„Sprijinim afacerile românești, iar AAylex este una dintre cele mai mari companii integrate pe verticală la nivel național din domeniul agriculturii și una dintre poveștile de success din România. CEC Bank este unul dintre principalii finanțatori ai agriculturii românești, soldul creditelor crescând, la jumătatea acestui an, până la 4,66 miliarde de lei, în creștere cu 40% față de jumătatea anului trecut. Agricultura a avut cea mai mare creștere în portofoliul CEC Bank, ajungând al doilea domeniu finanțat de către bancă”, a declarat Laura Mihai, director Direcția Clienți Mari, CEC Bank.
Despre CEC Bank
CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de 69,08 miliarde lei, la sfârșitul primului semestru al anului 2023. CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, internet banking (CEConline), mobile banking (CEC app) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online. Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.
Declarație Exim Banca Românească:
”Suntem încântați că putem contribui în continuare la succesul AAylex ONE, facilitatea acordată fiind un răspuns firesc din partea Exim Banca Românească, care se poziționează ca partener preferat de dezvoltare pentru business. Angajamentul nostru este de a oferi producătorilor locali produse sau combinația potrivită de produse și servicii care să răspundă nevoilor lor reale și care să contribuie la atingerea unor randamente bune şi menţinerea competitivităţii, elemente esențiale pentru creșterea rezilienței sectorului agricol și alimentar”, a declarat Traian Halalai, președintele executiv al Exim Banca Românească.
Despre Exim Banca Românească
Exim Banca Românească este o bancă universală 100% românească, aflată în top 10 cele mai mari instituții de credit după active. Banca oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii de calitate, adaptate nevoilor acestora. Exim Banca Românească operează o rețea națională de distribuție de 83 de sucursale și 26 de Centre de Afaceri, acestea din urmă fiind dedicate exclusiv companiilor, rețea care îi permite să fie aproape de clientela de retail și corporate și să implementeze diverse programe de dezvoltare românești și europene. Independent de componentele specifice unei bănci universale, Exim Banca Românească continuă să acționeze pe segmentul garanțiilor și asigurărilor de stat, conform mandatului primit din partea statului român.
Pentru mai multe informații:
Andreea Vârvoreanu
Marketing & Communication Director AAylex ONE
E-mail: andreea.varvoreanu@aaylex.ro
M +40 722 510 191